Poznejte lidi, kteří stojí za úspěšnými finančními strategiemi našich klientů. Každý člen našeho týmu přináší jedinečné zkušenosti a odborné znalosti z různých oblastí finančního plánování.
Vedoucí finančního poradenství
S více než 15 lety zkušeností v oblasti finančního plánování se Alena specializuje na komplexní analýzu rodinných rozpočtů a dlouhodobé finanční strategie. Její přístup kombinuje analytické myšlení s porozuměním pro individuální potřeby každé rodiny. V roce 2024 vedla projekt, který pomohl více než 200 rodinám optimalizovat jejich měsíční výdaje průměrně o 25%.
Specialistka na rozpočtové strategie
Markéta se věnuje vývoju inovativních přístupů k osobnímu finančnímu managementu. Její metodiky pomáhají klientům vytvářet udržitelné návyky v oblasti úspor a plánování výdajů. Často spolupracuje s mladými rodinami a studenty na vytváření jejich prvních finančních plánů. Je autorkou populárního průvodce "Praktické rozpočtování pro začátečníky", který vyšel na začátku roku 2025.
Kolektivní odbornost
Síla našeho týmu spočívá v různorodosti zkušeností a přístupů. Zatímco každý expert má svou specializaci, pravidelně spolupracujeme na komplexních případech, kde kombinujeme naše znalosti. Tento týmový přístup nám umožňuje nabídnout klientům ucelené řešení, které zohledňuje všechny aspekty jejich finanční situace - od krátkodobých úspor až po dlouhodobé investiční plány.
Kombinujeme různé přístupy a specializace, abychom vám poskytli komplexní podporu ve všech oblastech finančního plánování. Každá oblast vyžaduje specifické znalosti a přístup - proto máme experty, kteří se věnují konkrétním tématům.
Detailní rozbor vašich současných příjmů a výdajů s identifikací oblastí pro optimalizaci. Používáme moderní analytické nástroje a vytváříme personalizované strategie šetření, které odpovídají vašemu životnímu stylu.
Pomáháme s řešením současných závazků a předcházením zadlužení v budoucnu. Naše strategie zahrnují refinancování, konsolidaci dluhů a vytváření reálných plánů splácení, které nenarušují kvalitu vašeho života.
Vytváříme finanční plány na roky dopředu s ohledem na životní změny a cíle. Zaměřujeme se na penzijní připojištění, vzdělání dětí, koupi nemovitosti a další významné životní události, které vyžadují finanční přípravu.
Naše práce není jen o číslech a kalkulačkách. Jde o pochopení vašich snů, obav a cílů. Tyto hodnoty nás provázejí při každé konzultaci a rozhodování.
Vždy vysvětlujeme každý krok našeho postupu. Žádné skryté poplatky nebo nejasná doporučení. Věříme, že informovaný klient je spokojený klient, proto sdílíme všechny relevantní informace srozumitelným způsobem.
Naším cílem není jen vyřešit aktuální situaci, ale naučit vás principy, které vám pomohou i v budoucnu. Poskytujeme vzdělávací materiály a průběžnou podporu, abyste se stali finančně samostatní.
Finance nejsou účel samy o sobě. Pomáháme najít rovnováhu mezi zodpovědným hospodařením a užíváním si života. Naše strategie respektují vaše hodnoty a životní priority, nejen matematické optimum.